Luis許 富通金融創始人 提供VIP全方位財務規劃服務


Luis許

(本報記者/洛杉磯報導)從台灣到阿根廷,再到美國南加州,美國富通金融集團創始人Luis許從豐富的生活體驗中得到了對人文的熱愛,特殊的成長經歷不僅開闊了他的胸襟和視野,也讓他始終堅持做個與眾不同的人,走不一樣的路。
 
Luis許生於台灣,自小旅居南美洲阿根廷,後移居美國南加州,他能說流利的三國語言(中文 、英文和西班牙語)。
 
Luis許和家人
 
從柏克萊加大經濟系及墨西哥蒙特雷大學國商系畢業的Luis許,從事國際貿易十餘年,足跡踏遍全球,他不諱言其間的辛勞,也正是過往的貿易經驗及寬闊視野、造就出他今日對投資業務的務實眼光與精準判斷能力。
 
Luis許表示,20年前從柏克萊畢業剛進入職場時,每天奔波於工作中,並沒有花心思幫自己做太多的規劃。遵循我們華人傳統的理財觀念,當時的Luis將大部分賺來的錢先放在銀行,等存到第一桶金(頭期款)以後,,就拿去投資房地產、用租金收入支付其貸款和其他開銷,一來等待增值,二來為未來養老退休收入做準備。
 
Luis許進行演講
 
Luis同時擁有包括房地產Broker、建築承包商、保險與金融證券在內的各類美國專業執照。多年來,他堅持對高端客戶提供VIP全方位規劃服務的亮眼績效,不僅受到許多客戶的讚賞,也榮登2017年美國「財富」雜誌TOP財務規劃名人榜,以及美國 MDRT 百萬圓桌協會Court of Table超級會具資格等諸多殊榮。
 
Luis許創辦的美國富通金融FINANCIAL &INSURANCE SERVICES,今日也在鑽石吧市開業,鑽石吧市長劉雨霖先生、鑽石吧市議員周伯華先生、前核桃市市長蘇王秀蘭女士到場參加,更有安聯人壽區域副總裁雅各‧馬科特先生、全國人壽金融集團資深總監,米歇爾強森女士等眾多業界代表到場參加。
 

為大家普及金融知識
 
Luis許介紹,美國富通金融為客戶提供全方位理財規劃服務,包括保險、退休年金、長期護理、教育基金、退休帳戶像各類的IRA、401K、還有各類的企業節稅方案。他不只有保險和投資證券執照,還有房地產和Contractor執照,所以能有效的為客戶提供更全面性的資產規劃設計組合。
 
在美國富通金融團隊每週也有免費理財課程 幫助住在美國的華人朋友更熟悉美國的金融法令,幫客人提供更量身定做的資產配置方案。
 
Luis指出,2024年市場還是預估有一定程度的不穩定性,失業率也可能持續上升。不過新的一年在金融行業也有新的規定,現在開始有中文執照考試,是華人朋友的福音,不用擔心語言障礙,只要有熱忱,就能以中文考取保險證照,美國富通金融團隊能更好的服務華人同胞們。
 
他還指出,現在保險已經不像傳統的保險只注重身故理賠,更像一個儲蓄和節稅的管道。還可以幫孩子存教育基金,和自己的退休金。
 
美國富通金融每週都有對外開放的美國金融理財課程,幫助華人朋友了解美國最新的稅法,幫助大家合法避稅。



 
劉靜

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發佈時間:2024-01-29
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