國票金併安泰銀 董事會闖關成功

關鍵看金管會是否放行

(台北二十五日電)不管公股、耐斯集團兩大股東聯手反對,國票金昨董事會在最大股東旺旺集團主導下,通過授權董事長魏啟林,就併購安泰銀做交易洽談。據透露,國票金將拿出超過300億元,其中現金約4成、135億元左右,6成則是特別股。惟市場人士認為,最終關卡金管會能否順利放行,才是此案勝敗關鍵。

據了解,國票金及旺旺集團事前並未向金管會溝通、要併購安泰銀一事。而董事會昨天闖關成功,下一步則向安泰銀提出併購意向書,之後再提到安泰銀董事會,才能再往下走。國票金回應,目前公司與該標的公司所簽備忘錄有保密條款,不便透露標的公司與相關細節內容。

昨天董事會上公股提名的獨董吳青松和耐斯提名的陳惟龍,均各提出5大反對意見。根據董事會後獨董反對意見所揭露的重大訊息提到,併購安泰銀將以部分現金加上發行可轉換特別股為收購起點,且特別股息為4.25%,被獨董認為股息遠高於市場價格,不甚合理。

傳拿出300億聘金

據透露,國票金併購安泰銀將拿出超過300億元聘金,其中現金約4成、約135億元左右,6成則是特別股,換言之,該案若完成,安泰銀大股東隆力將轉握有國票金3成持股。

吳青松就直指,併購案完成後,國票金原本大股東股權結構轉為弱勢,似乎有「反併購」的疑慮;另陳惟龍也指出,因募資條件恐改變大股東結構,且附轉換的特別股不透明,影響未來大股東平衡,有「反併購」的可能。

事實上,23日晚間國票金發出的2則重訊,已先丟出震撼彈。根據該重訊,國票金審計委員會中一個討論議案「國票金為辦理投資業務,授權董事長或其指定之人就交易條件進行洽談」,而昨天董事會對同議案做表決。所謂「投資業務」就是併購安泰銀行。

惟在當天的審計委員會上,該議題就已遭吳青松與陳惟龍聯袂反對。



劉靜

電話本

發佈時間:2021-02-25
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