台新金娶走保德信 吳東亮圓保險夢
台新金娶走保德信 吳東亮圓保險夢

第一金退出聘金縮水

(台北十二日電)又1家外商保險公司退出台灣市場!曾經傳出第一金出價近百億元收購的台灣保德信人壽,昨拍板以55億元嫁給台新金,外界分析,「聘金」之所以大縮水,主因在於第一金退出,欠缺買家競逐抬價下,最終由台新金便宜吃下,讓獨缺壽險版圖的台新金董座吳東亮,一圓保險大夢。

據了解,第一金當初以近百億出價,取得優先議約權,後來傳出台新金私下運作,希望第一金退出,加上疑有立委向第一金施壓,讓第一金迎娶一事頻頻受挫,但壓垮第一金的最後一根稻草,則是時任董事長的廖燦昌,日前捲入遠航弊案而黯然下台,隨只差臨門一腳的第一金抽腿,台新金順勢取得優勢。

從8字頭高點下修

第一金棄賽後,台灣保德信人壽美國母公司保德信金融集團轉洽台新金及聯邦銀議價,但因少了比價壓力,聘金一舉從「8字頭」高點下修到「7字頭」,當時傳出呼聲最高的台新金擬出逾70億元,聯邦銀卻只給出「4字頭」低價。

外界分析,主因為聯邦銀大股東、現任聯邦銀總經理林鴻聯態度中性,並未積極促成併購案,使挾帶金控優勢的台新贏面變大,如今55億元就成交,印證傳聞不虛。

不具名法人指出,2買主當初出價是以去年底台灣保德信人壽的財報為基礎,隨8月底半年報將出爐,即便淨值可能比第1季近72億元略高,但仍會低於去年底的90億元,加上出高價的第一金不玩,保德信想要2買主「加價購」的空間有限。

不排除賣彰銀股票

台新金昨晚發出新聞稿,指董事會決議以55億元取得台灣保德信人壽100%股權,正式跨足保險領域,完備除銀行、證券之外的第3具業務動力引擎,後續將待備妥相關文件後,向主管機關正式提出申請。

對併購資金來源,台新金總經理林維俊表示,為快速完成交易,短期會暫時動用借款,但後續有長期配套,他更說,以彰銀昨股價18.3元計算,台新金只要處分3億股,就能回收55億元,即使持股比降至19.5%,仍是第一大股東,似暗示不排除調節彰銀股票。

保德信昨新聞稿僅表示,退出符合母集團聚焦於日本及全球高成長新興市場的國際策略。

台新金指出,過去旗下雖無保險子公司,但長期經營銀行保險業務,成效顯著,納入台灣保德信人壽後,仍將秉持長期經營的初心。台新金同時強調,相當重視員工資產,近1100名的全數員工均予以留任,並提供各項保障。

台灣保德信人壽為美國保德信金融集團在台持股100%的子公司,包含業務員在內的外勤人員現約700人,但因主打壽險保障型商品,業務無法擴大,導致近年營運辛苦,使美國母公司有意退出台灣,惟因資深員工多,年薪、離職金都不少,才讓出售案好事多磨,如今隨台新金積極搶標,總算抱得美人歸。

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發佈時間:2020-08-12
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